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《2018合同物流发展报告》解读
发布时间:2018-09-18 10:54 浏览次数:

说明:

本文根据自罗戈研究院院长潘永刚于2018年9月6日在罗戈网(物流沙龙)举办的《2018中国合同物流高峰论坛》上的报告发布演讲实录进行整理。

 

 

市场调研

 

本次调研,我们找了62位甲方企业的高管,并收集了201份来自合同物流企业的反馈,其中80%以上为经理级别以上。同时,我们联合物优网,以成都、郑州、无锡、天津四个城市为主,对国内的专线市场进行了数据的收集与分析。我们来看一下相应调研情况。

这是甲方和合同物流企业最主要的反馈。对于甲方来讲,大家都更加关注成本控制。这个我觉得也是很有意思的,一会儿我们会对比去年的情况,然后再来看为什么会发生这样的变化。关于未来,甲方觉得合同物流发展任重道远,并认为专业度很重要,未来寡头趋势一定会出现。大家都认为信息化一定是合同物流公司要注意的。

对于合同物流的受访者来讲,大家都看到了变化,我们能够看到有很多巨头开始侵袭这个市场,然后利润在下降,当然最近几个月能够明显感觉到的,其实整个中国的经济可能正在急速下降,大家可能从业务上都能够感受得到。关于未来,大家都觉得说可能到了整合期了,可能接下来不知道谁整合谁,反正就有人要整,有人要被整,但是到底是平台会赢,还是大家聚合起来做成联盟会赢,不知道。

另外,大家认为5-10年内,巨头一定会出现,但是现在来看,巨头其实已经出现了,只不过是说他们还没有完全成长成这种超级公司。

我们今年梳理营收排名前十的中国合同物流企业,从增速上来看,30%以上增长的就有三个,20%左右的有非常多,只有一家是下降的,现在市场正处在大者愈大的阶段,他们的增速并不低,还在高速的成长,但是很多中小企业现在可能正面临比较有压力的阶段。

99%的甲方感受到用户需求在发生变化:90%是说用户对于产品和服务的时效要求越来越高,75%认为用户的需求趋于个性化。市场竞争,尤其是品牌性企业越来越感知到小众的创新的品牌在进入市场,品牌的粘性越来越低,前面嘉宾分享的时候也说到,大品牌原来的那些大的合同物流的客户现在都觉得压力很大,业务在下降,他们都感受到了这些小品牌的冲击。

在这种变化之下,渠道又怎么样呢?我们看线上和线下的占比,以及对于新渠道的尝试——71%的在尝试传统电商,32%的在尝试社交电商,可推测近80%的企业都在尝试电商线上频道,这对应的物流服务大概率是匹配于快递的,是匹配于电商的仓配体系的,这就是我们所谓传统的合同物流业务当中,可能就是慢慢慢慢会被切走的那部分。

现在甲方最关心什么?成本控制,其次是全程可视化,然后就是觉得现在它在业务转型,当前的供应商一半都觉得现有的物流体系和供应商难以满足,那就意味着说可能一半的人内心有摇摆,有痛苦,觉得有更好的,我可能会选择。还有供应链的统筹优化。

合同物流企业对于这种变化的感受也是非常明显的,合同物流企业80%的反馈说客户希望所谓更加整体的解决方案。怎么叫整体?全渠道、全链条。试问在座的企业,哪些真正能够把全渠道、全链条真正整合到你的体系里面,满足这80%客户的期望和需求。可能你的调车能力还不错,但是你能不能跟快递公司谈个好价格,能不能把客运零担的业务对接好,网络型的、线路型资源整合能力可能都需要。

还有26%的客户对于自动化、智能化需求提升。我们这次跟很多物流公司沟通,他们说这些甲方做招标都会附带一些条件,据说某家大的通信大厂,说我要求50%的订单在仓内的处理是用机器人处理的。这对于合同物流企业来讲,要跟这种企业合作,如果你自身不具备这个能力,就要找合作伙伴,但这样也基本在招标中也就没有了竞争力,这对于合同物流竞争的门槛在逐渐的垒高。

合同物流企业怎么样应对甲方外包需求和市场的变化?路歌冯总、钟鼎何总前面都给了很好的建议,基本上在细分的领域能够塑造你的价值,怎么样更加强化做一些探索,跟客户形成一种战略性的合作。我们也看到一些公司,营收规模不大,可能就在一至两个亿,但是他愿意陪着他的客户一块搞事情,你说要搞标准化的包装,OK,我陪你玩。你说你要搞尝试仓内的自动化,我给你做个试点。你说你要探索金融方案,探索新的联合解决方案,没问题。但是说白了,你要把业务固定给我,所以你能不能持续地通过这种所谓的战略合作,放进你的一些利润空间,然后能够绑定这样的大客户,他的需求。

另外就是很多人在想,是不是能够组建联盟、组建平台,我也去整合资源,我能提升我网络的广度、深度、服务能力,可能很多人都想这么干。这件事情当然不容易,尤其是对于一帮小企业,要聚到一块儿,兄弟们先分一个座次,谁是老大、老二、老三。分完之后,还要看业务能不能融到一起去。

关于合同物流最重要的能力,对比2017年的调研结果,整体解决方案能力都是甲乙方共同关注的点,但是这个里面成本控制能力,甲方的关注明显提升。我们去年同样是这一列排下来,去年在成本控制上排第七位,今年“蹭”一下排到了第二位,从第七位到第二位,甲方都感受到了很大的压力,才会有这种心态上的变化,所以可能经济的这种下滑对大家造成了非常大的在成本上的压力。另外乙方相对来讲重视资源整合,乙方对于全程信息可视化的能力关注就有所提升,那是被那帮人逼的,他们越来越关注,乙方这方面的关注度就提升了。

从整体上来说,怎么样对外做好服务,对内管好成本,这是合同物流永恒的话题,在这个里面我们取了几个典型的企业,他们反馈的观点。比如说像无忧,这是做汽车物流的一家公司,怎么样达到由内至外的服务体系,并且把内部认同转化成外部服务能力,给客户带来愉悦的体验,而不仅仅是满意,这个一听感觉特别像现在B2C,用户体验至上,B2B的也都开始这样来说。中储智运认为增值服务,大家看他们都能做到66个亿,增速200%,他们觉得核心能力不在于服务的本身,而是通过技术和大数据来提供增值服务,所以大家的视角就完全不一样,他考虑的是技术和大数据。

在线下调研的过程当中,有些企业反馈出来在配合甲方做前置仓、门店仓这样新鲜的尝试,比如每日优鲜在北京有100多个仓,这种小仓可能只有它们这类商业模型才需要,同时未来我们会看到更多的城市、企业会慢慢朝着这个方向走。

另外,我们都在关注现在很多线上的招投标平台,整体上来说目前还是在线下招投标比较多,但线上如果接近占到1/3的时候,你就可以认为这是一个明确的趋势了,可能大家如果认为这个东西好,未来都会用,因为我自己做过一段时间线上招投标平台,我原来做过一段时间IT的东西,我知道未来这些东西是真的能够帮到甲方去比较不同区域的价格体系,KPI这些东西是能够做很好的后台对比的,可能未来是真的甲方愿意。

当然这里面会有很多的问题,因为系统的透明度高,很多利益的问题怎么解决,可能是另外的问题了,而且甲方普遍反馈,我们让他们填你现在最关注的指标是什么,大部分人填的都是时效类的指标,主要认为原来的这种考核增加了时效类的指标,我都很奇怪,难道以前大家不关注时效吗?其实也关注,只能说现在更关注了。对于合同物流来讲,他们也反映说,48%反映的是客户的考核发生了变化,增加了时效类的指标。

再看IT。我们对比这两年可以看到,去年甲方认为合同物流企业必须具备IT的能力和满意合同物流企业的IT能力,中间的GAP是75%,我们今年的调研,这个GAP是60%,说明在缩减,那就说明大家做得越来越好了对吧?因为满意的比例也提升了。如果从甲方的IT需求上来讲,更加关注的是TMS,然后是WMS,再是OMS,后面是EDI、APP这些,这跟前面合同物流企业越来越意识到甲方会关注到可视化,甲方也越来越关注时效,他就会越来越关注这些KPI。当然原因是他们在尝试多渠道,他们在小批量、多批次,更多的线上渠道。

除了信息化,物流企业也越来越关注品牌,这个东西我觉得也很有意思,我们本身也做媒体,我们也有品牌公关的团队,我们现在也逐渐在服务企业的整个品牌业务,确实看到了所有的企业,你要说找哪个企业可能都能找得到,但是我们每天面临的信息太多了,哪些企业真正让你印象深刻,可能你就想说那个模式的企业,我找谁,可能市面上大家一排序就只记得前两家公司。所以这个时候把你的品牌打造成某个细分领域前两位,能让人留下印象的、记住名字的,这就非常重要。所以在投入上,一方面是IT,一方面是品牌。

 

 

趋势总结

 

前面跟大家过了一下调研的情况,过了一下我们认为的几个关键的变化点,过了一下我们物流企业需要的支持。最后用简单的一页来看一看趋势,因为趋势太难讲了,每个人都有不同的看法,我们主要从这样四个点:

第一,我们认为行业整合仍将继续,但是具体准确来讲,行业整合,我觉得才刚刚要开始,所以如果这个时候能借助到资本,可能能够获得快速的规模性的发展,整合之后就要看你的运营能力怎么样。

第二个是平台和联盟兴起,这也是整合的一个方面,就是这个兴起是代表了一种整合的方式,但是当然这里面的机制和运营的问题还很多,到底谁能走出来还不一定。

另外,对于物流企业来讲,我觉得可能不是完全的轻资产,适度的有一些有价值的资产是很重要的,比如像广州、上海这种城市,你没有仓,你做合同物流,到最后像北京的一些物流公司,我去聊,他说水哥,我这一年搬了六次,你想你搬了六次还有什么,哪家客户愿意陪你搬六个地方,基本上你就挂了。

另外就是做精细化的运营。最后大家要重视IT,要提升科技水平,要满足客户可视化的需要,满足客户对于时效的关注。未来优秀的企业,我们认为是平台+服务的科技型的企业。

非常感谢大家,今天的报告发布到此结束,谢谢。

文章转自:
罗戈研究院

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